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                    光伏行业经历“三重门?#20445;?#27927;牌潮里谁生谁死?

                    在中国光伏二十余年的发展史上,许多节点都值得铭记。

                    2018年6月1日,国家发展改革委、财政部、国家能源局三家联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,明确加快光伏发电补贴退坡,降低补贴强度。因为文件落款时间为5月31日,?#26102;?#31216;之为“531光伏新政?#34180;?/p>

                    531光伏新政,给高歌猛进的中国光伏产业踩下了“急刹车?#20445;?#36825;份给光伏行业的儿童节“成?#27515;瘛保?#28145;深地烙在了每个光伏人心里。时至今日,这份政策的影响仍在,并越发深刻。

                    盛世之下,必有隐忧。2017年,中国光伏装机总量创历史的达到了53.5GW,光伏行业成为了?#26102;?#21644;企业争相进入的火热领域;另?#29615;劍?#22269;家相关部门用补贴政策助力光伏产业完成再一次复兴后,补贴?#24335;?#32570;口也越来越大。盲目扩产、消纳、补贴缺口等问题,逐渐暴露。

                    531光伏新政,在给中国光伏行业迅速降温的同时,?#36130;?#24213;了整个行业所存在的内在问题,并清晰的指出了行业未来的发展之路——平价上网和去补贴后的市场化。在一年间波澜壮阔的变革中,光伏产业经历了“三重门?#34180;?/p>

                    内外市场交替,抓机遇者得天下

                    531光伏新政下发之际,正值国内装机规模高潮迭起之时。一场“冷水澡”下来,使国、内外的光伏市场份额有了新变化,从而使光伏企业在抉择中开始了新一轮洗牌。

                    2018年,我国光伏新增装机总量为44.3GW,相比2017年的53GW,下降了近20%?#27426;?#23545;外出口方面,却迎来了爆发:海关统计数据显示,2018年我国光伏产品(包括硅片、电池片、组件)出口量?#30452;?#20026;56.98亿片、7.3GW和44.8GW,硅片、电池片和组件出口数量同比大幅增长。

                    此消彼长之下,海外市场?#36393;?#25104;为了中国光伏光伏企业度过2018年寒冬的一个突破口。事实上,我国光伏产业的发展史上,已经经历过国内、外市场份额的巨大变动。

                    2005年我国新增光伏装机量达到5MW,而组件产量的95%以上出口到海外;2010年中国累计光伏装机量70MW,仅为当年全球累计光伏装机量5.17GW的1.35%。中国光伏早期严重依赖国际市场,国内市场一片低迷。

                    ?#27426;?#28023;外市场的好景并不长,2012年?#35775;?#23545;我国光伏出口产品进行“双反?#20445;?#25105;国光伏出口急剧萎缩,众多光伏企业或倒闭或迷茫。此时,我国开始发力国内光伏市场,政府相关部门通过一系列补贴政策,大力培育国内市场。

                    之后的四年,中国光伏市场迎来了收获的季节:到2017年,我国新增光伏装机量53GW,同?#20173;?#38271;53.6%,占全球新增装机量102GW的52.02%,连续第五年位居全球新增光伏装机量第一位;中国累计光伏装机量达到130GW,占全球累计装机量236GW的18.2% ,连续三年位居全球累计光伏装机量第一位。

                    在2013年开始的“出口受限转内销”变革中,像曾经的世界出货量第一企业英利,便因为调转船头不利,让出了第一的宝座,并逐渐淡出光伏企业的第一集团军。

                    同样,在2018年,在国内光伏市场限规模,?#20998;?#23545;我国结束“双反”的?#38382;?#19979;,多家企业选择加快出海步伐作为应对之策。成功捕?#38477;?#24066;场变化的中国光伏企业,在2018年仍牢牢把控着全球出货量前10榜单中的9个席位。

                    市场之变换,是中国光伏行业经历的第一重门。

                    从高效到性价比,单多晶之争继续

                    自531政策发布,到昨日国家能源局发布的《有关2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》为止,平价上网在一年时间内成功落地。在市场化、1?#26234;急?#20105;的平价新时代,组件,成为了另一个焦点。

                    中国科学院电工研究所太阳电池研究部主任王文静形象地谈到新?#38382;?#19979;,对于组件产品的新要求:“光伏发电产品有一种是效?#23454;?#25104;本高,只能‘下地狱’;另外一种是效率高、成本也非常高,就会‘上天堂’,只搞航天科研可以?#25442;褂芯?#26159;保?#20013;?#29575;高,同时做到成本低,做到高性价比接地气,这样才可以‘在人间’。”

                    “在人间”的美好,于现实中不断的实现着。例如在近?#25913;?#30340;领跑者项目中,业主大多选择了PERC、黑硅、MWT等性价比好的产品,高效、高性价比电池及组件越来越受到业主的青睐。领跑者项目的发电成本,已经可以支?#29260;?#20215;上网。

                    一位业内人士向华夏能源网表示,从电站运营出发,高效组件除去效?#26102;?#36523;,还可?#28304;?#26469;土地成本、支架、桩基、线缆、逆变器等相关成本的降低。但电站是选择高效的单晶?#25925;?#24615;价比高的多晶,则需要对成本进行科学的预算。

                    数据显示,2017年,单晶的市占?#24335;?#36817;30%,多晶把控着70%的江山;531光伏新政发生的2018年,单晶市场份额攀升到40%以上;根据预测,2019年将成为单、多晶市场之争的关键年,两者获将实现市场份额的五五分,首次开启两分天下的新格局。

                    光伏行业专家王淑娟?#28304;?#25776;文表示:“当高效组件价格合理时,无论上游的生产制造企业?#25925;?#19979;游电站投资企业,都有生产、使用高效组件的积极性。在多晶组件?#24613;?#26126;显超过单晶组件十多年之后,2019年单多晶组件的市场?#21152;新?#21487;能出现反转。”

                    目前看来,多晶产品胜在成本低,?#34892;?#20215;比优势;高效单晶在性能和成本两方面日趋平衡。在控制成本为先平价上网时代,多晶仍有不错的市场需求;单晶在不断的技术进步中,也在往低价发展。单、多晶之争仍将继续。

                    从追求单纯高效向高性价比转变,是中国光伏行业经历的第二重门。

                    竞争下半场开启,寡头时代来临

                    在行业中,业绩是检验企业发展的“唯一真理?#34180;?#22312;经历了531新政后,超六成的光伏上市公司出现了盈利下滑现象。但少数的诸如隆基股份、通威股份、阳光电源等龙头企业,业绩依然亮眼。

                    并且,531新政后大多数光伏企业在寻找方向之时,这些巨头企业一直没?#22411;?#19979;扩张的步伐。这些巨头深知,行业的大调洗牌之时,正是发展的?#35757;?#26426;遇。

                    多晶硅方面,大全新能源、通威股份、新特能源等公?#38745;?#26029;布局新产能,?#36861;?#21521;电价低的西部地区布局,预计这三家将会占据全世界70%的市场份额。平价上网时代,具有成本优势的多晶,将会带给巨头企业?#20013;?#30340;利润。

                    在单晶硅方面,由于单晶产品在技术上优势明显,市场潜力巨大。隆基、中环、阿特斯等企业都在迅速扩大产能,以在新?#38382;?#19979;把握主动。单晶硅产能上,2018年,隆基拥有25GW的产能,中环有着23GW的产能,两家合计占整个单晶硅片市场55.8%的份额。阿特斯也紧随其后,谋求进一步做大企业。

                    光伏组件上,2018年全球组件出货量达到95GW,9家位居全球十大组件商排名榜单的中国光伏企业,总出货量达到了60GW左右,?#24613;?#36798;63%。值得一提的是,中国光伏企业将唯一的竞争对手韩华逼出了前5排名,中国企业的竞争力进一步加强。

                    从中国光伏企业近一年的变化中,不难看出:提前开启的平价上网,是光伏产业产业调整的方向和要求之一;光伏企业之间的竞争已经?#21360;?#37327;变”转向“?#26102;洹保?#23454;现产品?#22836;?#21153;升级的企业,得到更大的市场。光伏产业的上中下游产业链,在531新政风暴中,均产生了竞争力超强的龙头企业。

                    尤其是在2019年,光伏平价上网已经落地,倒逼光伏产品和企业要有更强的竞争力?#29615;?#22312;电力物联网的建设,在智能化上又给光伏企业提出了要求。如此,光伏企业将进一步大浪淘?#24120;?#25317;有综合性硬实力的“寡头企业?#20445;?#23558;成为主角。

                    寡头时代的降临,是中国光伏行业经历的第三重门。

                    一年,是历史长河中的沧海一粟,也是中国光伏产业不破不立的成长大道。“三重门”过后,静待中国光伏新花开!

                    作者:时玉丰

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