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                    多晶硅因为光伏成也政策败也政策

                    导读 在光伏产业快速发展和高额利润的驱动下大国国内掀起了建设多晶硅项目的高潮新建扩建项目达数十个在建规模达到2万t以上

                    整体情况

                    说到多晶硅就不得不说新能源毕竟无论是为了能源安全供应和环?#28526;?#25252;还是为了转变经济发展方式新能源是最火的?#35270;P?#32780;光伏作为新能源重要担当已经成为解决能源危机保护青山绿水破解雾霾之困实现可?#20013;?#21457;展的必由之路大国光伏产业走在了世界的前列而多晶硅作为光伏制造最核心的原材料十余年来取得了巨大的成就为整个光伏产业的高速发展做出了重要?#27605;ף?#21151;不可没

                    随着光伏产业进入高速发展期各国政府对新能源产业发展的政策支撑刺激了多晶硅在太阳能光伏市场的需求大爆发多晶硅价格一路飙升带来的结果就是在光伏产业快速发展和高额利润的驱动下大国国内掀起了建设多晶硅项目的高潮新建扩建项目达数十个在建规模达到2万t以上

                    就在1月10日国家能源局官网发布了发改委能源局积极推进风电光伏发电无补贴平价上网有关通知宣?#35745;?#20215;上网项目和低价上网项目不受年度建设规模限制并特别强调针对19-20年的平价项目电网公司要跟项目签署长达20年的购售电协议意味?#29260;?#20215;项目将不受煤电标杆电价的波动将稳定运营商的投资?#25214;?#39044;期光伏板块一扫去年531的阴霾集体暴涨

                    根据统计全球光伏新增装机从2014年的37.04GW增长至2017年的102.00GW复?#26174;?#38271;率为40.2%预计2018-2020年全球光伏装机需求?#30452;?#20026;98.50117.20139.90GW假设未来三年单晶路线比例?#30452;?#20026;40%50%60%单晶硅片硅耗量?#30452;?#20026;3.423.333.22g/W多晶硅片硅耗量?#30452;?#20026;3.803.563.33g/W据此预测2018-2020年硅料总需求量?#30452;?#32422;为35.9340.3845.66万吨

                    产业链图

                    多晶硅是单质硅的一?#20013;?#24577;熔融的单质硅在过冷条件下凝固?#20445;?#30789;原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核如这些晶?#39034;?#25104;晶面取向不同的晶粒则这些晶粒结?#25472;?#26469;就结晶成多晶硅从目前国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅多晶硅带状硅薄膜材料包括微晶硅基薄膜化合物基薄膜及染料薄膜

                    由于国内目前所有的多晶硅生产工艺?#38469;?#35199;门子法或改良西门子法其工艺成本在陆续使用了冷氢化氯化加压还原后工艺成本已经基本趋于稳定虽然不少工厂开始使用FBR即流化床工艺但产能预计下降也还是有限难以与国际厂?#19994;?#25104;本进?#33455;?#20105;因此后续几年中国多晶硅的?#34892;?#20135;能的数量将继续取决于多晶硅的市场价格

                    由于多晶硅主要受下游光伏产业的需求而大国光伏行业长期以来一直存在两头在外的情况就是原料和市场都在国外近几年随着国内多晶硅工厂的建设和国内光伏市场的积极开拓这两头都获得了部分解决但只解决了一半也就是说?#29615;?#38754;有一半的多晶硅需要进口同时一半以上的光伏组件市场在国外需要出口这种业态刚好符合中国政府的来料加工复出口的免税政策只要光伏下游厂家办理来料加工手册就可以免缴关税和进口环节增值税在产品出口后凭出口报关单和进口手册到海关核销多晶硅的进口就可以完全免税据统计目前中国80%的多晶硅?#38469;?#37319;用这种方式进口的至于价格方面就完全没有主动权了甚至国外厂商长期存在倾销行为尽管发起双反?#20445;?#20294;效果不明显

                    根据上周数据光伏玻璃镀膜片报价维持在24元/片产能保持稳定国内硅料含税价降至80元/千克环比-2.4%海外硅料环比-2.4%至80元/千克单/多晶硅片及常规电池价格保持不变PERC电池环比+0.8%至1.3.元/瓦单晶组件价格环比持平多晶组件价格环比-1.1%至1.87元/瓦2018年全年光伏玻璃含税价-23%至24元/片全年均价25.5元/片多晶硅料含税价-47%至82元/千克全年均价112元多/单晶硅片-55%/-43%至2.1和3.1元/片全年均价2.94和3.85元多/单晶电池-48%/-42%至0.89和0.98元/瓦全年均价1.15和1.25元/瓦多/单晶组件-32%/-34%至1.97和1.89元/瓦全年均价2.35和2.25元/瓦

                    产业链公司

                    1多晶硅/硅料

                    金属硅?#22909;?#21457;铝业

                    多晶硅合盛硅业有研新材江苏阳光?#26412;?#21033;尔特变电工鄂尔多斯

                    2硅片

                    单晶拉棒ST海润亿晶光电横店东磁拓日新能隆基股份中环股份天龙光电

                    多晶铸锭?#21644;?#26085;新能天龙光电ST海润隆基股份向日葵合盛硅业航天机电通威股份横店东磁中环股份

                    单晶硅片横店东磁协鑫集成航天机电中环股份ST海润亿晶光电隆基股份天龙光电拓日新能

                    多晶硅片?#21512;?#26085;葵合盛硅业协鑫集成?#25472;A航天机电ST海润天龙光电特变电工横店东磁中环股份有研新材

                    3电池片

                    单晶电池片?#21644;?#26085;新能隆基股份天龙光电协鑫集成横店东磁ST海润亿晶光电航天机电中环股份

                    多晶电池片?#21512;?#26085;葵拓日新能隆基股份天龙光电协鑫集成航天机电

                    4组件

                    光伏组件协鑫集成中环股份ST海润东方日升特变电工亿晶光电向日葵拓日新能隆基股份航天机电

                    5光伏系统

                    地面电站太阳能正泰电器清源股份亿晶光电ST海润协鑫集成特变电工隆基股份中环股份航天机电东方日升阳光电源科林环保爱康科技森源电气

                    分布式光伏协鑫集成ST海润东方日升特变电工拓日新能隆基股份航天机电向日葵爱康科技阳光电源科林电气

                    产业链机会

                    从全产业链角度来看近十年来下游光伏产业的快速发展与多晶硅环节成本和价格的大幅下滑密不可分硅料成本的大幅下?#25285;?#26080;疑刺激了国内消费推动了下游光伏应用的发展相信未来国内多晶硅企业通过技术改造降低成本优化产品质量产业的竞争力?#27426;?#25552;升必将为国内光伏应用奠定了扎实的基础国内多晶硅行业这10余载的飞速发展对该行业甚至整个多晶硅光伏产业链的卓著功勋无可替代不可磨灭国内多晶硅行业在历尽千帆过后仍无所畏惧砥砺前行

                    基于此看好具有成?#23621;?#21183;和规模优势的通威股份协鑫?#21462;?/p>

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